El 2022 fue un muy buen año para los bancos en México y como uno de sus pilares más importantes destacó el crédito al consumo, que para el cierre del año registró un saldo de 1.20 billones de pesos, 9.1% en términos reales por arriba de lo registrado un año antes, el mayor crecimiento desde 2016 y su doceavo aumento consecutivo, ello luego de 21 meses al hilo de retrocesos, efecto de la crisis sanitaria más severa de la que se tenga cuenta en la historia reciente en el país, esto de acuerdo con cifras del Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística (Inegi).

Pese a la inflación galopante o quizá probablemente por ello, el crédito al consumo destacó como uno de los conceptos más dinámicos y rentables para la banca en México. El crédito vía tarjeta aumentó 12.4% en términos reales, la mayor alza desde 2013, ello explica su acelerada emisión por el conjunto de bancos en el país.

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De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al cierre de ese año alcanzó los 31.62 millones de tarjeras en circulación, una cifra también récord y 11% por arriba de la alcanzada un año antes.

En paralelo al aumento en la emisión de tarjetas, se observó la expansión en la instalación de cajeros automáticos a lo largo y ancho del país. Para el cierre de 2022, se contabilizaron 61 mil 129 cajeros, 4% más que lo alcanzado un año antes y también la cifra más alta desde que se tiene registro. Este sostenido aumento en la automatización de los servicios bancarios con mayor demanda por los usuarios de la banca refleja también una estrategia que busca hacer más eficientes los procesos de captación y crédito.

Sí bien al cierre de 2022, se aprecia un ligero aumento en el número de sucursales, en comparación con las existentes en 2019 se nota una reducción de mil 108 cajeros automáticos, variación que se entiende desde la lógica de la banca por innovar y hacer más eficiente y rentable el negocio del crédito en México, lo que anticipa que en el mediano y largo plazo esta tendencia del cierre de sucursales y la instalación de más y mejores cajeros automáticos continuará, buscando incluso llegar a un segmento más amplio de la población.

Tarjetas, cajeros y sucursales por banco

En México dos instituciones concentran el 50% de las tarjetas de crédito en circulación, los cuatro más grandes tienen el 76% del mercado. El líder emisor de plásticos es BBVA México, con 7.93 millones de tarjetas, que significa el 25.1% del pastel, le sigue muy de cerca Banamex, con 7.73 millones de tarjetas, 24.5% del total.

BanCoppel, institución con fuerte orientación al mercado de consumo, se ubica en el tercer sitio de este ranking con 4.54 millones de tarjetas, 14.4% del total.

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En el número de cajeros automáticos instalados en el país, BBVA México lidera con 14 mil 19 unidades, que representan el 22.9% del total, ello refleja su estrategia de buscar estar cerca de los consumidores mexicanos, le sigue Banorte con 9 mil 938 cajeros, 16.3% del total, en los siguientes escalones hacía bajo están Santander y Banamex con 9 mil 689 y 9 mil 42 cajeros, respectivamente.

El número de sucursales instaladas refleja también el modelo de negocio hacia el que se dirigen las baterías de los bancos para la captación de recursos. Banco Azteca, lidera el mercado con 2 mil 032 sucursales (17.2% del total), aquí debe tenerse en cuenta que los espacios físicos del banco se ubican por lo general al interior de la cadena de tiendas Elektra, dedicadas al comercio especializado y con el banco, ofrece servicios financieros lo que genera una buena sinergia entre ambos segmentos del negocio.

El 2022 fue un año extraordinario para los bancos en México, es sin duda uno de los sectores en la economía mexicana que mejores resultados ha obtenido.

El repentino y masivo desempleo en la población mexicana obligó a la gente a recurrir a los servicios de la banca, las instituciones lograron mantener en buen nivel el porcentaje de cartera vencida con reestructuraciones en los adeudos de clientes a mediano plazo, luego, la fuerte y sostenida alza en las tasas de interés, hizo mucho más rentable no solo el segmento orientado al consumo, el crédito a empresas y personas físicas con actividad empresarial también resintió dicho impacto.

De acuerdo con estimaciones de organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, entre otros, las tasas de interés, si bien en primer tercio del año pudieran haber alcanzado un techo, dados los resultados contra la inflación, por un buen tiempo el costo del dinero se mantendrá elevado y las instituciones bancarias continuarán cosechando beneficios de esa gran coyuntura.