EFE.- La calificación crediticia del Banco Nacional de México (Banamex) no tendrá impactos inmediatos tras la decisión de Citigroup de venderlo mediante Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado de valores, indicaron este jueves las calificadoras Moody's y Fitch Ratings.
Sin embargo, ambas agencias de calificación no descartan que al momento de que se concrete la operación puedan revisar su puntuación a la baja al no contar con el respaldo de la empresa estadounidense Citigroup.
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Este miércoles, Citigroup anunció que dejará de lado las negociaciones entre particulares y definió que Banamex saldrá a la bolsa de valores mediante una OPI en 2025, que incluiría su banca minorista, cartera de consumo y patrimonio cultural.
"Estimamos que Citibanamex seguirá gozando de una fuerte posición competitiva, por lo que no hay un impacto inmediato en su perfil crediticio y por ende en sus calificaciones", señaló Moody's.
En el mismo sentido, Fitch Ratings aseguró que este nuevo plan de Citigroup "no tendrá un impacto inmediato en las calificaciones de Banamex y sus afiliadas".
Igualmente, recordó que la opción tomada por Citigroup de salir de los negocios de consumo y pequeñas y medianas empresas en el país, es parte de una estrategia global en 14 mercados.
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Sin embargo, Fitch advirtió que la "Calificación de Viabilidad" de Citibanamex refleja un posible debilitamiento de su perfil crediticio individual y el desempeño comercial.
Ello, una vez que finalice la transacción debido a que la evaluación de la calificadora toma como un elemento el rol de Citigroup como accionista, "especialmente en lo que respecta a la adecuación del capital y el apalancamiento".
Asimismo, Moody's convino en que una vez realizada la OPI, Banamex no contará más con el soporte de Citigroup, lo que deja un factor de riesgo para el banco mexicano.
"Una vez realizada la OPI, el negocio bajo la marca "Banamex" no contará más con el soporte de Citi y será un banco de menor envergadura y sin el gran negocio corporativo", indicó.
Lo mismo, estimó Fitch, ya que advirtió que continuará monitoreando el proceso y resolverá "una vez que se disponga de más información detallada, incluido el resultado de la OPI y la participación accionaria de Citigroup después de la OPI".
En este marco, Moody's recordó que la oferta incluye el 48% del balance del banco mexicano y su estructura de negocio final no será definida hasta que se concrete la operación.
Aunque estimó que esta separación de la banca de inversión y corporativa representa ciertos riesgos, también aseveró que tendrá una "solidez importante".
Citibanamex se posiciona como el cuarto participante del mercado bancario de México, su negocio de tarjetas de crédito representa alrededor del 24% de la cartera total, lo que lo convierte también en el segundo mayor banco del sistema en este portafolio.
Banamex cuenta con una red de mil 300 sucursales, nueve mil cajeros, 12.7 millones de clientes de la banca de consumo, seis mil 600 clientes de la banca empresarial y 10 millones de aforehabientes, siendo la tercer afore (fondo de pensión) en México.