Con una cartera de crédito en niveles sin precedentes, ingresos por intereses y comisiones por servicios también en niveles récord, entre enero y noviembre de 2024 las 51 instituciones que forman la banca múltiple en México lograron una utilidad neta por 268 mil 109 millones de pesos, 3.4% más en términos reales que en el mismo lapso de 2023, muestran las cifras más recientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Los indicadores publicados por el regulador bancario dan cuenta de la estabilidad y solvencia del sistema financiero mexicano, sustentada en sus principales indicadores financieros y operativos, aunque vale decir que, al interior de este, existen diferencias sustanciales. Los siete bancos de importancia sistémica concentran el 75% del total de activos, 81% de la cartera total, 78% de la captación y 80% de la utilidad neta.

Los bancos que integran el sistema financiero en México, por el tamaño de su operación son designados por la CNBV de importancia sistémica, esta clasificación, implica que, en el supuesto de la quiebra potencial de alguno, se pudiera afectar la estabilidad del sistema financiero en México en su conjunto e incluso incidir sobre la economía del país.

Este grupo de bancos son BBVA México, Santander, Banorte, Banamex, HSBC, Scotiabank e Inbursa. Entre enero y noviembre de 2024, el primero de estos reportó utilidad neta por 84 mil 530 millones de pesos, 31.5% del total de beneficios, el segundo y tercero generaron 26 mil 455 y 42 mil 051 millones de pesos, 9.9% y 15.7%, respectivamente del total.

Sí bien la cifra total de utilidades dibuja una fuerte tendencia de alza en la utilidad neta, de las 51 instituciones de banca múltiple, ocho reportaron pérdidas en los primeros 11 meses del año, destacó al final de la tabla ABC Capital con mil 063 millones de pesos, pérdida superior en 79.2% real sobre lo reportado en el mismo lapso de 2023, el penúltimo del ranking fue Banco Bineo con 880 millones de pesos.

Ingresos por intereses

Entre enero y noviembre de 2024, el ingreso por intereses de la banca múltiple en México saltó a 1.63 billones de pesos, 6.6% en términos reales superior a la cifra del mismo lapso en 2023, escaló a un nivel récord por tercer año consecutivo. De 2021, año de mayor impacto por la crisis sanitaria a 2024, registran un incremento real de 88%, desde luego, en este incremento fue fundamental el contexto de la política monetaria restrictiva.

Los ingresos más importantes por intereses se generaron en los créditos al consumo con 398 mil 940 millones de pesos, 9.9% real más que un año antes, representó el 24% del total ingresado y fue también la cifra histórica más alta por segundo año consecutivo. El segundo lugar en la generación de intereses lo brindaron los créditos a las empresas, con 374 mil 953 millones de pesos, 22.9% real más que en 2023 y también una cifra récord por segundo año consecutivo.

Comisiones y tarifas cobradas

Los ingresos por el cobro de comisiones y tarifas por los servicios que las instituciones bancarias brindan a su clientela que como se sabe, es adicional al cargo por la tasa de interés al momento del otorgamiento de crédito o prestación del servicio. De acuerdo con el reporte de la CNBV, entre enero y noviembre de 2024, lo ingresado por ese concepto fue de 238 mil 925 millones de pesos, su segunda cifra récord consecutiva para un lapso similar y 8.3% real por arriba de la reportada en el mismo lapso un año antes.

Una forma de dimensionar los ingresos por comisiones es la comparación con los gastos de administración y promoción de las instituciones financieras, que en el lapso de análisis fue de 466 mil 882 millones de pesos, es decir, lo ingresado por comisiones pudo cubrir el 51% de ese total. Obviamente, los bancos también incurren en el pago de intereses, si sólo consideramos el neto de comisiones, que fue de 155 mil 980 millones de pesos, el porcentaje se reduce a 33.4%.

Captación total

Los resultados extraordinarios de la banca múltiple en México tienen como fondo una importante captación de recursos entre el público y las empresas. A noviembre de 2024, la captación total alcanzó los 8.72 billones de pesos, cifra superior en 28% al total de los ingresos presupuestales del Sector Publico que fueron por 6.80 billones de pesos en ese mismo lapso.

El saldo de los recursos captados por las instituciones de crédito, fueron 3.7% en términos reales superiores a los del mismo lapso de 2023, fueron también los más altos desde el 2000, año desde el que la CNBV publica. El componente más importante en la captación, son los depósitos de exigibilidad inmediata, los depósitos a plazo y los recursos de la cuenta global sin movimientos, esta última a noviembre alcanzó la cifra récord de 27,400 millones de pesos.

Índice de morosidad de la cartera total

El índice de morosidad, coeficiente que mide la relación entre el saldo de la cartera de crédito vencida, respecto al saldo de la cartera de crédito total, al cierre de noviembre de 2024 se ubicó en 2.05%, porcentaje más bajo desde 2006 y da cuenta de la fortaleza de la banca en México y es también una referencia importante para los que en ella guardan sus ahorros o efectúan sus inversiones.

El coeficiente o índice de morosidad en los créditos a las empresas en el lapso en consideración fue de 1.69%, el más bajo desde 2008 para un mes similar, para los créditos al consumo la mora es de 3.04%, porcentaje que mantiene importante estabilidad en los últimos cuatro años. Los niveles más bajos de morosidad están en los créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero con 1.37%, el más bajo desde que se tiene registro, en los créditos automotrices el valor del coeficiente es de 0.94%, el menor desde que se tiene registro.

El repaso de las cifras consideradas da cuenta de la extraordinaria situación por la que pasa la banca en México, particularmente en los últimos siete años. Los reportes consecutivos de beneficios a niveles récord en un contexto de elevadas tasas de interés han compensado el bajo crecimiento económico. La persistencia de las presiones inflacionarias anticipa que la relajación de la política monetaria tendrá que esperar, lo que hace previsible que la banca continue escalando hacia niveles de beneficios por un buen tiempo.